Странствующие по свету три богатыря в поисках смысла жизни останавливаются у камня на распутье трёх дорог. Они не могут определиться, куда двигаться дальше и решают остановиться в деревне. Наступает ночь перед Рождеством Христовым. У костра перед храмом на деревенской площади они вместе с другими путниками коротают ночь. К ним присоединяется сказитель былин. Он поёт былинную рождественскую песнь о Скимен – звере, в которой рассказывается в христианских образах история мира с грехопадением. Так же в своей песне он рассказывает о неких трёх богатырях и в их образах подсказывает настоящим богатырям, как справится со своими страстями и куда двигаться дальше по жизни.