Валентин Громов - пожилой клоун под псевдонимом Дядя Валя - любимец публики и душа города. Его сына Леонида - местного депутата, в детстве часто называли "сыном клоуна", поэтому Валентин однажды решил уйти из цирка, чтобы не мешать карьере сына. У Валентина есть мечта - он хочет продолжать радовать людей и после своей смерти. Он знает как это сделать и готовится поговорить об этом с Леонидом, потому что только он может помочь исполнить эту мечту. Примет ли сын просьбу отца и сбудется ли последняя мечта Дяди Вали сохранить свою индивидуальность посмертно?